【大公報訊】上周五截止招股的內地線上投資者內容服務商九方財富(09636),據報以接近招股價下限的17元定價,以發行5961.85萬股計,集資10.14億元。股份預計於3月10日(周五)掛牌。
九方財富招股價介乎16.98至18.78元,中金公司為獨家保薦人。據招股書資料,九方財富的業務主要分為三個部分,分別是線上高端投教服務、線上財商教育服務和金融資訊軟件服務。
據弗若斯特沙利文報告,截至2021年,按總訂單金額計算,九方財富為內地第二大線上投資決策解決方案提供商,市場份額為5.9%,同時是內地最大的線上投資者內容服務提供商,市佔率11.2%。
財務數據方面,2019年至2022年10月期間,九方財富營業收入分別為2.74億元(人民幣,下同)、7.09億元、14.52億元、15.46億元,2019至2021年複合年增長率達到130%;實現淨利潤為-5784萬元、8668.2萬元、2.32億元、3.48億元。報告期內公司毛利率分別為82.5%、89.7%、86.7%和88.4%。
據了解,九方財富已引入5名基石投資者,包括新華資管香港、中國飛鶴(06186)董事長冷友斌旗下Garland Glory、Duke King及和邦集團分別各認購1000萬美元,蘭馨亞洲則認購400萬美元,總投資額4400萬美元(約3.43億港元)。
今年上市新股 四隻破底
今年以來,本港IPO市場再度開始活躍,至今已有10家公司掛牌上市,當中9家錄得足額或超額認購,只有億華通(02402)認購不足,而美麗田園醫療健康(02373)錄得超額認購21.1倍,樂華娛樂(02306)更超額27.7倍。
此外,這10家企業中,有4家至今已經跌穿招股價,當中以1月20日掛牌的淮北綠金(02450)累挫57%最傷,至於1月17日上市的昇能集團(02459)表現最理想,至今累積升幅達50%。
