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反應熱烈/逾490億孖展搶銀諾醫藥 超額717倍

  上圖:中慧生物原計劃昨日掛牌,但受到周二黑雨影響,上市日期調整至下周一。下圖:四價流感病毒亞單位疫苗是中慧生物目前唯一實現商業化的核心產品。

市場追捧生物醫藥新股,銀諾醫藥(02591)昨日第二天招股,共獲券商借出490.31億元孖展資金,超額認購717倍。資料顯示,富途證券借出最多資金,涉及250.16億元,輝立證券、老虎國際、華泰國際分別借出86億元、53.82億元和26.39億元。

銀諾醫藥是次IPO共發行3655.64萬股,其中10%在香港作公開發售,並且基於港交所在本周一(4日)引入的不設回補機制,惟在國際認購部分不足及公開發售部分足額的情況下,可將該比例上調至15%。銀諾醫藥發售價為每股18.68元,每手200股,一手入場費約3773.68元,集資約6.8億元,計劃下周五(15日)掛牌。

銀諾醫藥的歷史可追溯至2014年,目前已建立有多項針對糖尿病和其他代謝性疾病的候選藥物管線。公司去年未有實現收入,今年首5個月錄得收入3814.4萬元人民幣,虧損額則按年擴大六成至9787.5億元人民幣。此外,由於原材料成本、臨床前研究、臨床試驗及工藝改進費用增加,公司研發開支按年亦上升近七成至7660萬元人民幣。

是次發行共引入5名基石投資者,分別為駿昇、邁富時(02556)、Ginkgo Fund,以及鄧海峰、黎慧鳳共兩名個人投資者,合計認購1000萬美元(約7850萬港元)。