【大公報訊】滙控（00005）以協議安排方式將恒生銀行（00011）私有化的計劃，周四於恒生銀行法院會議及股東大會上獲相關股東批准。瑞銀表示，預料這將使交易完成時間提前4至5個月。該行對在倫敦上市的滙控維持「中性」投資評級，目標價10.35英鎊。
私有化建議方案涉及的資金逾千億元，滙控擬以內部資源支付全部金額，預計私有化建議完成後，對滙控首日資本影響約為125個基點。滙控預期將透過自身業務的資本生成，以及暫停股份回購三個季度，冀將其CET1比率恢復到14.0%-14.5%的目標營運範圍。
花旗發表報告，將滙控2025年至2027年的每股盈利（EPS）預測輕微下調0%至1%，主要是預期美聯儲將於2026年減息一次。不過，花旗的預測仍較市場共識的經調整稅前利潤高出2%至9%，主要是相信滙控有較佳的收入表現，尤其在亞洲區財富管理業務可望錄得強勁收入。
花旗預期滙控可於2027年至2028年實現約19%至20%的有形股東權益回報（RoTE）。對滙控在港股市場的目標價預測，由原來的127.8元上調至138.3元，投資評級仍是「買入」。
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