【大公報訊】美銀證券中國研究部聯席主管、亞太區基礎材料及能源主管趙彥琳昨日表示，內地AI相關資本支出將由2025年的900億美元，增加至2030年的3300億美元（約25885億港元）；全球AI資本支出於同期將由2600億美元增至逾1.7萬億美元，未來五年AI對電力的需求將翻3倍，為內地供應鏈帶來三大機遇。
首先是儲能，受到鋰價格高企，內地今年首7個月儲能安裝量增加11%，而隨着鋰價回落約40%，11、12月或迎來集中安裝潮。全球今年需求預計增加40%，明年再增加30%。其次，能源基礎設施方面，內地去年變壓器出口增加30%，今年料增加25%至30%。最後，光學設備方面，美銀預料，未來五年全球光收發器出貨量增加46%。
另外，亞太區股票策略研究主管、中國研究部聯席主管吳旖表示，內地AI發展已進入「本地化」與「變現」並重的階段。AI股可劃分為三大類，第一是半導體、記憶體等AI本地化概念股，但現時存在投資擁擠的風險。第二是AI基礎設施、硬件出口商。這些公司的業績穩健，市盈率介乎20至40倍的合理區間。第三是大模型、人形機器人等AI應用端，由於目前缺乏現象級的「殺手級應用程式」，加上出現激烈價格戰，投資者對這個題材的態度較為審慎。
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