【大公報訊】新世界發展（00017）早前宣布發行6億美元新票據，為3筆未來兩年到期、本金額為10億美元票據提出換債要約，並設有「早鳥優惠」條款。集團最新公布票據持有人接納「早鳥優惠」的情況，並將向有關持有人發行約1.89億美元的新VD債券，到期日為2032年12月5日。
到期日延至2032年12月
新成立的特殊目的公司New VD BondCo將全額接受所有提前交割的現有債券，不進行任何縮減。
參與交換要約的票據包括一批本金額2億美元、票息5.875厘、2027年6月到期的票據，目前未償還金額1.626億美元，提早接納交換票據或提早入標的票據本金額為2033.8萬美元。一筆本金額4億美元、票息8.625厘、2028年2月到期的票據，未償還金額3.72億美元，提早接納交換票據或提早入標的票據本金額為1.45億美元。另有一筆本金額6億美元、票息4.75厘、2027年1月到期的票據，未償還金額4.569億美元，提早接納交換票據或提早入標的票據本金額為3351.9萬美元。
交換條款方面，新世界向投資者提出每持有1000美元本金的現有票據，可以換取950美元新票據，同時另可以獲得現金35美元。若在倫敦時間10月14日下午4時提前接納的投資者，將可額外獲得17.5美元現金。
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