【大公報訊】本港新股市場氣氛回暖，推動發行人提高集資目標。紫金礦業（02899）今年6月分拆紫金黃金國際上市，有消息稱其集資目標由原先的20億美元上調至最少30億美元（約234億港元），增幅達50%。摩根士丹利及中信証券擔任是次IPO的聯席保薦人。
全球黃金開採排名列十大
據招股書披露，紫金黃金國際是紫金礦業整合旗下所有中國以外黃金礦山而成的黃金開採公司。2024年，該公司黃金產量達150萬盎司（約46.7噸），全維持成本（AISC）為每盎司1458美元，在全球前15大黃金開採企業中排名第十。截至去年底，該公司黃金儲量達2750萬盎司（約856噸），核心業務涵蓋黃金的勘查、開採、選礦、冶煉、精煉及銷售。
該公司黃金礦山網絡遍布中亞、南美洲、大洋洲和非洲。自2007年收購塔吉克斯坦「吉勞╱塔羅金礦」後，該公司先後於2012年、2020年及2023年收購澳洲「諾頓金田金礦」、圭亞那「奧羅拉金礦」及蘇里南「羅斯貝爾金礦」，這三座金礦均在收購後一年內實現扭虧為盈。
目前，紫金黃金國際控制及運營7座礦山，並持有另一座礦山的少數權益。截至2024年底，該公司金屬礦產資源量為5464.5萬盎司（約1796.5噸）。
財務方面，紫金黃金國際近年業績持續增長。2024年實現收入29.9億美元，同比增長32.2%。按產品劃分，94%收入來自黃金；按礦山劃分，哥倫比亞「武里蒂卡金礦」貢獻最大，佔比24.4%。該公司母公司擁有人應佔溢利達4.8億美元，增幅超過一倍。
紫金黃金國際預計，2024年至2030年全球黃金需求將以3.2%的複合年增長率穩步上升，從2024年的1.48億盎司增長至2030年的1.78億盎司，主要需求來自央行儲備、珠寶及投資領域。
該公司表示，IPO募集資金將用於償還收購哈薩克斯坦「Raygorodok金礦」的過渡性貸款、未來5年內現有礦山的升級與建設、勘探活動以及補充營運資金。
