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市場焦點/新世界傳獲12銀行支持 貸款超350億

  圖:新世界6月有多隻債券票息到期,涉及約9億元。

外電引述消息指,新世界發展(00017)正爭取在6月底前與超過50間銀行達成企業再融資協議,涉及112億美元(約875億港元),目前至少有12間銀行已同意條款,承諾提供超過350億元再融資貸款,其餘銀行仍在磋商中。知情人士透露,部分銀行計劃待借貸較多的機構簽約後,再批出貸款。\大公報記者 蔣去悄

陷入財困的新世界正積極出售資產以及尋求再融資,以緩解債務壓力。根據此前消息,新世界現有貸款的一項契約豁免將在6月到期,因此正尋求為875億元的債項作再融資,銀行早前計劃的再融資承諾截止日期為5月底,不過部分銀行稱需更多時間完成內部信貸審批。

其餘大行審批進最後階段

據了解,目前新世界已取得中國銀行、滙豐、渣打、東亞、富邦(香港)、恒生及法國工商銀行,以及數個其他金融機構的承諾,再融資逾350億元,其餘銀行正在推進內部信貸審批流程;幾間中國、日本和新加坡的頂級銀行正處在批准貸款的最後階段。

因應交易規模龐大,銀行將仔細審查每一處細節,並提出許多問題以評估交易涉及的風險;部分銀行希望等到對新世界風險敞口更大的銀行加入協議後,再考慮簽約。

市場擔憂談判失敗所引致的風險。報道指,若未能達成協議,債權人或要求立即還款,會對多間銀行造成衝擊,這些銀行現正承受商業地產不良貸款激增所帶來的壓力。知情人士透露,銀行的首席風險官已介入這宗規模及風險都屬巨大的交易,就連銀行的首席執行官也在密切關注事件進展。

私募股權公司開元資本董事總經理Brock Silvers認為,交易失敗並不會破壞整個系統,但這種不穩定性可能具備「傳染性」。

凱基亞洲首席投資官Cusson Leung指出,倘若銀團中有一兩間機構不打算作出承諾,「那麼其他機構又是否願意承擔剩餘的再融資?」若一致同意達成協議,則對銀行業造成的影響將是有限的,若大部分機構不願意承諾,「便會更加不穩定。」

去年底債務淨額近1500億

新世界6月還有多隻債券票息到期,涉及最少1.16億美元(約9.09億港元),其中包括四隻永續債。截至去年底,該公司負債總額為2109.26億元,債務淨額約1464億,其中長期銀行借貸、其他借貸和固定利率債券及應付票據為1395.26億元。該公司正抵押旗下物業以獲取再融資,加上在今年3月抵押的Victoria Dockside(維港文化匯),所涉及的物業約40處。

新世界2月公布中期業績時一併宣布7項減債策略,包括積極出售發展項目、積極出售非核心資產、釋放持有農地價值、提高租務回報及增加經常性收益、減少資本支出同營運支出、繼續暫停派息,以及繼續與各大銀行商討再融資安排。

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