吉爾吉斯斯坦在香港成功發債，這是首次有中亞國家主權發行人在國際資本市場發行美元債。天風國際行政總裁鄒傳表示，今次債券發行是「一帶一路」倡議下金融合作的重要里程碑，有助香港發展為全球債權融資市場中心，鞏固國際金融中心地位。\大公報記者 彭子河
超購3.2倍 發行額加碼至7億美元
天風國際攜同中信銀行國際、花旗環球金融有限公司，以及奧本海默旗下子公司Oppenheimer & Co.Inc，成功協助吉爾吉斯斯坦發行5年期美元基準規模的國際債券。本次發行規模原定約5億美元，因市場需求熾熱，簿記期間峰值訂單規模突破21億美元（含5000萬美元承銷商訂單），超購3.2倍，投資者超過130個。最終發行規模為7億美元，票面利率7.75厘。
吉爾吉斯斯坦財政部副部長、財政部中央國庫主任Amanbaev Umutzhan Mominovich表示，這是吉爾吉斯斯坦首次進入國際債務資本市場，意義重大。本次債券發行以具競爭力的利率成功融資，既支持了國家重點項目，也優化了債務結構，超額認購亦反映出國際市場對吉爾吉斯斯坦經濟前景和主權信用的高度認可。
他續說，此次發行為吉爾吉斯斯坦吸引國際資本、深化金融開放、融入全球經濟打下堅實基礎。在未來，吉爾吉斯斯坦將持續活躍其中，成為常規發行人，優化國家債務結構，支持經濟發展，向金融自主和全球一體化邁進。
本次債券發行主體為吉爾吉斯斯坦，標普、惠譽、穆迪的債項信用評級分別是B+、B和B3，募集資金擬用於支持國家財政預算，重點投向水電能源及基礎設施建設項目。天風國際表示，吉爾吉斯斯坦作為最早支持和參與「一帶一路」倡議的國家之一，近年來與中國的經貿合作關係日益密切。
天風國際早前與吉爾吉斯斯坦國家財政部簽訂合作備忘錄，成為首家與吉爾吉斯斯坦國家財政部建立合作關係的駐港中資券商。該行指出，本次發行是國際資本市場首次有中亞國家主權發行人發行美元債，也是天風國際在中亞主權債券承銷領域的里程碑項目。
天風國際一帶一路事業部新興業務負責人Alex Shupletsov表示，展望未來，天風國際將繼續發揮橋樑作用，深化與「一帶一路」沿線國家和地區的資本互聯互通，並通過多元化金融服務，促進融資便利化，推動香港國際資本市場的可持續發展。
吸引國際資本 支持當地重點項目
Alex Shupletsov續說，除在倫敦證券交易所上市外，吉爾吉斯斯坦的主權債券亦會於港交所上市，是中亞地區首隻在港交所上市的主權債券，反映香港作為「一帶一路」國家融資樞紐的重要性。對吉爾吉斯斯坦而言，這項里程碑交易也意義重大，即不僅實現融資渠道多元化，優化債務結構，更有助建立債券曲線，為未來融資奠定基礎。
去年12月，吉爾吉斯斯坦官員率領代表團訪港，與財經事務及庫務局局長許正宇等人會面。當時，許正宇鼓勵吉爾吉斯斯坦及當地企業善用香港的資本市場融資。財庫局副局長陳浩濂也出席吉爾吉斯斯坦財政部舉行的路演活動（非交易性質），並歡迎對方考慮首次在港發行主權債券。
